미-이란 전쟁 장기화와 호르무즈 해협 봉쇄로 글로벌 헬륨 공급망에 비상이 걸렸습니다. 카타르는 전 세계 헬륨 생산의 약 30%를 차지하고 있으며, 라스라판(Ras Laffan) LNG 가공시설 가동이 중단되면서 헬륨 현물가격이 전쟁 전 대비 100% 이상 급등했습니다. 한국은 헬륨 수입량의 64.7%를 카타르에서 조달하고 있어 반도체 업계의 헬륨 수급 리스크가 크게 부각되고 있어요. 이번 포스팅에서는 헬륨 관련 대표 테마주 10개를 정리해보겠습니다.
헬륨 대장주 분석
헬륨 관련주 대장주는 관점에 따라 다르게 평가됩니다. 국내 헬륨 유통망 기준으로는 태경케미컬(자회사 태경가스기술), 반도체 특수가스 기준으로는 원익머트리얼즈(삼성전자 매출 80%+), 희귀가스 국산화 기준으로는 티이엠씨(헬륨 추출·정제 기술)가 각각 꼽힙니다.
헬륨 대장주
태경케미컬 (006890) - 헬륨 유통 대장주
국내 1위 탄산가스 제조사로, 자회사 태경가스기술(지분 100%)을 통해 헬륨 판매 사업을 영위하고 있습니다. 산소·질소·아르곤 등 특수가스 유통망을 갖추고 있어 글로벌 헬륨 공급망 차질 이슈가 발생할 때마다 국내 유통망을 쥔 대장주로 부각됩니다. 최근 헬륨 공급 차질 우려에 7%대 강세를 보였어요.
| 사업 부문 | 비중 |
|---|---|
| 탄산가스사업부문 | 93.68% |
| 환경사업부문 | 5.26% |
| 기타 | 1.06% |
원익머트리얼즈 (104830) - 반도체 특수가스 대장주
삼성전자·SK하이닉스에 초고순도 특수가스를 공급하는 국내 반도체 소재 대장주입니다. 반도체 식각·세정 공정과 웨이퍼 냉각용 고순도 헬륨 가스 정제 기술을 보유하고 있으며, 삼성전자 매출 비중이 80% 이상이에요. 최근 외국인/기관 동시 순매수로 +11.45% 급등했으며, 신한투자증권 목표주가 55,000원(매수) 의견이 제시되었습니다.
| 사업 부문 | 비중 |
|---|---|
| 제품(N2O, C4F8, NH3, F2 Mix 등) | 66.63% |
| 상품(Si2H6, GeH4, CO2 등) | 32.81% |
| 기타 | 0.56% |
헬륨 핵심 관련주
티이엠씨 (425040) - 희귀가스 국산화 선두
반도체 공정용 특수가스 전문기업으로 헬륨 추출 및 정제 기술을 확보하고 있습니다. 99.9999% 고순도 네온 국산화에 성공했으며, SK하이닉스·삼성전자에 네온가스를 납품 중이에요. 최근 미국 마이크론(Micron)에도 네온가스 공급을 시작하며 글로벌 공급망에서의 위치를 강화하고 있습니다. 헬륨 가격 폭등 속 국내 최초 헬륨 추출 기술 확보 관련 뉴스가 부각되었어요.
| 사업 부문 | 비중 |
|---|---|
| 반도체용 특수가스(케미칼) | 53.17% |
| 2차전지 장비 | 33.12% |
| 반도체 장비 | 13.71% |
포스코인터내셔널 (047050) - 글로벌 가스전 네트워크
LNG 및 자원 개발 사업을 영위하는 글로벌 무역 기업입니다. 천연가스 채굴 과정에서 부산물로 얻어지는 헬륨과 관련하여 티이엠씨(TEMC)와 합작해 네온가스 국산화에 성공했어요. 포스코 광양제철소에서 대형 공기분리장치를 활용해 연간 약 22,000Nm³의 고순도 네온을 생산하고 있습니다. 에너지난 장기화 전망에 목표가 줄상향, 250억 펀드로 희토류 공급망 구축에 나서고 있어요.
| 사업 부문 | 비중 |
|---|---|
| 글로벌(무역) | 87.20% |
| 에너지(발전) | 12.80% |
헬륨 관련주, 수혜주
대성산업 (128820) - 헬륨가스 유통
석유가스 및 에너지 전문 기업으로, 산업용 가스 유통 네트워크를 통해 헬륨가스를 취급하고 있습니다. 전력발전과 에너지 사업을 겸영하며 안정적인 사업 포트폴리오를 갖추고 있어요.
| 사업 부문 | 비중 |
|---|---|
| 석유가스부문 | 44.49% |
| 전력발전부문 | 33.59% |
| 에너지부문 | 12.09% |
| 기계사업부문 | 5.46% |
| 기타 | 4.37% |
풍국주정 (023900) - 헬륨 충전 인프라
주정 제조, 수소·산업용가스 생산 기업으로 자회사 선도산업을 통해 헬륨 사업을 영위하고 있습니다. 전용 헬륨 충전장을 개소하여 대규모 헬륨 소분·충전 인프라를 구축했어요.
| 사업 부문 | 비중 |
|---|---|
| 주정 | 38.72% |
| 산업용가스 | 30.79% |
| 수소가스 | 30.49% |
케이씨 (029460) - 특수가스/중수소
자회사 KC인더스트리얼(지분 50%)을 통해 헬륨 등 산업/특수가스 사업을 영위합니다. 반도체 소재인 중수소(D2) 공급을 본격화하고 있어요.
케이씨(029460) — KOSPI 소속, 자회사 통해 헬륨·특수가스 사업
최신주가 바로가기엔케이 (085310) - 초고압 가스용기
초고압 가스용기(튜브트레일러) 제조 전문 기업입니다. 초고압으로 압축된 헬륨을 담아 운반하는 초대형 용기를 제조하며, 헬륨 운송 인프라의 핵심 장비를 공급합니다.
엔케이(085310) — KOSDAQ 소속, 초고압 가스용기(튜브트레일러) 전문
최신주가 바로가기비츠로테크 (042370) - 초저온 기술
가스 관련 장비 및 초저온 기술을 보유한 기업으로, 헬륨 액화·저장 장비 분야에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.
비츠로테크(042370) — KOSDAQ 소속, 가스장비·초저온 기술
최신주가 바로가기엠투엔 (033310) - 산업용 가스 유통
산업용 가스 유통 및 특수가스 분야에서 헬륨 관련 사업을 영위하는 기업입니다.
엠투엔(033310) — KOSDAQ 소속, 산업용 가스 유통
최신주가 바로가기헬륨 공급망 위기 현황
미-이란 전쟁으로 인한 헬륨 시장 영향을 정리합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 카타르 헬륨 비중 | 전 세계 생산의 약 30% |
| 한국 카타르 의존도 | 헬륨 수입의 64.7% |
| 헬륨 가격 변동 | 전쟁 전 대비 100%+ 급등 |
| 피치(Fitch) 경고 | 한국·대만 반도체 가장 취약 |
| 삼성/SK 재고 | 수개월치 확보, 6주+ 차질 시 위험 |
헬륨 밸류체인 구조
| 단계 | 영역 | 대표 종목 |
|---|---|---|
| 1단계 | 가스 추출/정제 | 태경케미컬, 원익머트리얼즈, 티이엠씨 |
| 2단계 | 가스 유통/충전 | 대성산업, 풍국주정, 케이씨 |
| 3단계 | 운송/저장 장비 | 엔케이, 비츠로테크 |
| 4단계 | 글로벌 조달 | 포스코인터내셔널, 엠투엔 |
헬륨 관련주 투자시 주의사항
헬륨 관련주들은 중동 정세, 글로벌 공급망 이슈에 민감하게 반응하는 테마주 특성을 가지고 있습니다. 피치(Fitch)는 한국과 대만 반도체 섹터가 헬륨 부족에 가장 취약하다고 경고하고 있으며, 삼성전자·SK하이닉스는 현재 수개월치 재고를 확보하여 단기 영향은 제한적이지만 공급 차질이 6주 이상 지속 시 생산 차질 가능성이 제기되고 있습니다.
테마주의 단기적 특성을 이해하고, 실제 기업의 헬륨 사업 매출 비중과 영업이익 흑자 여부를 꼭 확인하세요. 태경케미컬의 경우 탄산가스가 93%로 헬륨은 부수적 사업이며, 원익머트리얼즈와 티이엠씨가 실제 반도체 특수가스 매출 비중이 높은 기업입니다. 투자 결정 시에는 본인의 투자 성향과 재정 상황을 고려하여 신중하게 판단하시기 바랍니다.
